張大偉 制圖

上緯新材“易主”謎底揭曉。

7月8日晚，上緯新材發(fā)布公告稱，智元機器人擬通過公司及核心團隊共同出資設(shè)立的持股平臺，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式取得公司控制權(quán)。待本次股權(quán)交易完成后，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體上海智元恒岳科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“智元恒岳”），實際控制人將變更為鄧泰華。

本次交易若成功落地，有望成為新“國九條”和“并購六條”實施以來，新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)在A股的標志性收購案例，也將成為具身智能企業(yè)在科創(chuàng)板的首單收購案例。

上緯新材擬“易主”智元

上緯新材于2020年在科創(chuàng)板上市，公司專注于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主營業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型復合材料及循環(huán)經(jīng)濟材料等領(lǐng)域。2024年，公司營業(yè)收入為14.94億元，同比增長6.73%；歸屬于母公司的凈利潤為8868.14萬元，同比增長25.01%。

細看此次方案，智元機器人擬通過公司及核心團隊共同出資設(shè)立的持股平臺，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式，取得上緯新材控制權(quán)。

7月8日，上緯新材控股股東SWANCORIND.CO.,LTD.（Samoa）（下稱“SWANCOR薩摩亞”）、智元恒岳、StrategicCapitalHoldingLimited（Samoa）（下稱“STRATEGIC薩摩亞”）及上市公司間接控股股東上緯國際投資控股股份有限公司（下稱“上緯投控”）共同簽署《關(guān)于上緯新材料科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。智元恒岳擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，受讓上緯投控的全資子公司SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司1億股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的24.99%。

同日，SWANCOR薩摩亞與上海致遠新創(chuàng)科技設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“致遠新創(chuàng)”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議二》，致遠新創(chuàng)擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司240萬股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的0.60%。

金風投資控股有限公司（下稱“金風投控”）與致遠新創(chuàng)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議三》，致遠新創(chuàng)擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓金風投控所持有的上市公司1776.73萬股無限售條件流通股股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的4.40%。

本次權(quán)益變動后，智元恒岳及其一致行動人致遠新創(chuàng)合計將擁有上市公司29.99%的股份及該等股份對應(yīng)的表決權(quán)，上市公司控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，鄧泰華將成為上市公司實際控制人。

此外，以本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓為前提，智元恒岳擬通過部分要約收購的方式進一步增持上市公司的股份，擬要約收購股份數(shù)量為1.49億股（占上市公司總股本的37.00%）。

其中，SWANCOR薩摩亞、STRATEGIC薩摩亞、上緯投控不可撤銷地承諾，SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.36億無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購有效申報預(yù)受要約；未經(jīng)要約方智元恒岳書面同意，SWANCOR薩摩亞不得撤回、變更其預(yù)受要約。

據(jù)公告，上緯新材停牌前收盤價為7.78元/股，本次股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格均確定為7.78元/股。以此計算，此次控制權(quán)交易總價款約為21億元。

談及此次權(quán)益變動的目的，智元恒岳和致遠新創(chuàng)表示，認同上市公司長期價值和A股資本市場對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的服務(wù)能力，擬通過本次權(quán)益變動取得上市公司的控制權(quán)。本次權(quán)益變動完成后，智元恒岳和致遠新創(chuàng)將以有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展、有利于上市公司股東特別是中小股東利益為出發(fā)點，進一步發(fā)揮科技創(chuàng)新企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、突破技術(shù)瓶頸和加速產(chǎn)業(yè)升級的優(yōu)勢，完善上市公司的經(jīng)營和管理，促進上市公司長期、健康發(fā)展。

智元預(yù)計2025年出貨量達數(shù)千臺

據(jù)介紹，智元機器人構(gòu)建了領(lǐng)先的機器人“本體+AI”全棧技術(shù)，具備核心零部件自研及整機集成和制造能力。目前，智元擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族，產(chǎn)品覆蓋交互服務(wù)、工業(yè)智造、商業(yè)物流及科研教育等多種商用場景，預(yù)計2025年出貨量將達數(shù)千臺。

值得一提的是，智元還自主訓練了具身基座大模型。今年3月，智元機器人發(fā)布首個通用具身基座模型——智元啟元大模型。基于該模型，機器人可以利用人類視頻學習，完成小樣本快速泛化，降低具身智能門檻，并成功部署到智元多款機器人本體，以實現(xiàn)持續(xù)進化。

機器人本體方面，7月7日，智元機器人新發(fā)布了一款“哪吒”機器人靈犀X2-N。該款機器人最大亮點在于其雙形態(tài)設(shè)計，能在輪式和足式之間自由切換。

回溯來看，智元機器人也是創(chuàng)投圈最火爆的項目之一，該公司在2023年成立當年就躋身“獨角獸”行列。今年5月，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，京東和上海具身智能基金參與了智元機器人新一輪融資，紅杉資本、上汽創(chuàng)投、TCL等老股東超額追投。

在此之前，智元機器人還完成了由騰訊領(lǐng)投的一輪融資。該輪投資另有多家產(chǎn)業(yè)方及老股東跟投，包括龍旗科技、臥龍電驅(qū)、華發(fā)集團、藍馳創(chuàng)投等。

（來源：上海證券報）