2024年，微眾銀行營收首次下滑（圖源官網(wǎng)）

近日，19家民營銀行2024年年報(bào)已盡數(shù)披露。作為民營銀行“一哥”，深圳前海微眾銀行股份有限公司（簡稱“微眾銀行”）也交出了一份備受關(guān)注的成績單。

2024年，微眾銀行繼續(xù)領(lǐng)跑民營銀行，實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)6517.76億元、營收381.28億元、凈利潤109.03億元。不過，去年微眾銀行營收迎來了成立10年來的首次下滑，同時(shí)，該行還面臨凈利潤增速放緩、大股東騰訊減持及消費(fèi)者投訴等挑戰(zhàn)。

營收首次下降

應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)謀出海新路徑

4月30日，微眾銀行公布了2024年年報(bào)。報(bào)告顯示，去年，該行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6517.76億元，較上年末增長21.7%；實(shí)現(xiàn)營收381.28億元，同比下降3.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤109億元，同比增長0.8%。凈資產(chǎn)收益率為21.27%，較2023年下滑4.91個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是這是微眾銀行自2014年成立以來，首次出現(xiàn)年度營收下滑。同時(shí)，雖然該行凈利潤實(shí)現(xiàn)0.8%的增長，但其增長速度較2023年大幅放緩，2023年該行凈利潤同比增幅為21.02%。

事實(shí)上，近年來，微眾銀行業(yè)績?cè)鏊僬谥饾u顯現(xiàn)出疲態(tài)。2021年至2023年三個(gè)年度間，其營收增速分別為35.76%、31.03%、11.3%，尤其是2023年增速下降近20個(gè)百分點(diǎn)，降幅明顯，2024年則轉(zhuǎn)為負(fù)增長。2021年至2023年，微眾銀行凈利潤增速分別為38.87%、29.83%、21.02%，增速同樣明顯減緩。

盡管業(yè)績?cè)鏊儆兴啪?，但微眾銀行在19家民營銀行中的“一哥”地位仍然不可撼動(dòng)。從中國19家民營銀行公布的2024年全年業(yè)績來看，19家民營銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤187.77億元，其中微眾銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤109.03億元，排名第一，占比達(dá)到58.07%，其凈利潤超過其余18家民營銀行總和。

面對(duì)挑戰(zhàn)，微眾銀行也在積極尋找新的增長點(diǎn)，開始將目光投向海外市場。在公司架構(gòu)上，微眾銀行2024年對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，新設(shè)國際發(fā)展部，該部門或?qū)⒂糜诓季謬H業(yè)務(wù)。

此外，2024年6月21日，微眾銀行在香港設(shè)立科技子公司——微眾科技有限公司（簡稱“微眾科技”），作為其境外業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，注冊(cè)資本1.5 億美元。據(jù)媒體報(bào)道，微眾科技的業(yè)務(wù)主要在中國香港、東南亞、中東等地區(qū)開展。

貸款業(yè)務(wù)遇瓶頸

資產(chǎn)質(zhì)量承壓

貸款業(yè)務(wù)一直是微眾銀行業(yè)績的主要推動(dòng)力。但在營收下降，凈利潤增速下滑的情況下，微眾銀行的貸款業(yè)務(wù)增長也迎來了瓶頸期。

截至2024年末，微眾銀行發(fā)放貸款和墊款總額為4359.76億元，較去年末增長5.18%。而在2023年末，微眾銀行貸款和墊款總額為4145.07億元，比2022年末增長23.00%。相較而言，該行2024年貸款增速有所放緩。

同時(shí)，微眾銀行貸款結(jié)構(gòu)存在“偏科”的情況，其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模較大，2024年發(fā)放2166.84億元，在發(fā)放貸款和墊款總額中占比為49.7%，這是該行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)占比首次低于50%。

翻閱微眾銀行歷年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2021年至2023年，微眾銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的占比分別為60.54%、55.98%、54.89%，呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢，盡管2024年占比跌破50%，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)仍舊占據(jù)最大比例。

在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中，微眾銀行消費(fèi)貸占比較高，經(jīng)營貸款則相對(duì)較少。2024年微眾銀行發(fā)放的個(gè)人貸款中，消費(fèi)貸2027.75億元，占比達(dá)到93.58%，經(jīng)營貸款只有139.09億元，占比6.42%。不過，2024年微眾銀行消費(fèi)貸規(guī)模有所收縮，較上年減少了5.53%。

近年來微眾銀行企業(yè)貸款占比也在持續(xù)上升，2024年該行發(fā)放企業(yè)貸款2155.33億元，較上年末增加331.63億元，同比增長18.18%，在發(fā)放貸款和墊款總額中占比49.44%。2020年至2023年，該行企業(yè)貸款業(yè)務(wù)占比分別為36.44%、37.19%、42.15%、44%。

此外，隨著微眾銀行網(wǎng)貸客群的逐步下探、用戶資質(zhì)不斷下沉，不良貸款率也呈現(xiàn)明顯上升趨勢。

2024年年報(bào)顯示，微眾銀行的客戶群體中，“微粒貸”逾82%的客戶為非白領(lǐng)從業(yè)人員，85%為大專以下學(xué)歷，約18%的客戶為“首貸戶”；“微戶貸”約25%的客戶為無人行經(jīng)營性貸款記錄的“首貸小微客戶”；“微業(yè)貸”民營企業(yè)占比近100%，年?duì)I收在1,000萬元以內(nèi)的客戶比例超70%。

2020年至2024年，微眾銀行不良貸款率分別為1.20%、1.20%、1.47%、1.46%、1.44%。同時(shí)，該行不良貸款額也在逐年增加，2020年至2024年分別為23.97億元、31.67億元、49.7億元、60.41億元和62.76億元，五年間增幅達(dá)到161.83%。此外，微眾銀行撥備覆蓋率也在持續(xù)下降，2022年至2024年分別為413.99%、352.64%和302.90%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力減弱。

騰訊減持

多名高管超期任職

微眾銀行的誕生正值中國金融體系深化改革的窗口期。作為首批民營銀行試點(diǎn)之一，最大股東騰訊為其注入了互聯(lián)網(wǎng)基因。

自成立以來，微眾銀行陸續(xù)推出了微粒貸、微業(yè)貸、微車貸、微眾銀行APP、微眾企業(yè)愛普APP、小鵝花錢、微眾銀行財(cái)富+等產(chǎn)品，其中微粒貸依托騰訊旗下的微信、QQ兩大社交軟件，獲得了不小的流量紅利。

然而，去年，騰訊在微眾銀行的持股比例有所調(diào)整。年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)騰訊共減持8454萬股，持股數(shù)量下降約6.7%，持股比例降至30%，此次調(diào)整后，騰訊仍然是微眾銀行最大的股東。

公開資料顯示，監(jiān)管部門將民營銀行單一股東持股比例上限設(shè)為30%，此前騰訊32.71%的持股占比略超規(guī)定上限，這次減持至30%或與該項(xiàng)規(guī)定有關(guān)。

除騰訊外，微眾銀行其他股東持股比例相對(duì)分散。年報(bào)顯示，截至2024年末，微眾銀行股東總數(shù)為18家，其中持股比例超過10%的有3家，超過5%的只有1家，剩余14家股東持股比例均低于5%。

值得注意的是，雖然騰訊是微眾銀行第一大股東，但微眾銀行的高管成員中僅有2位來自騰訊。微眾銀行中來自平安系的高管更多，且擔(dān)任要職。例如董事長顧敏、行長李南青等高管均有在平安任職的經(jīng)歷。

顧敏、李南青分別于2014年、2015年加入微眾銀行，分別擔(dān)任董事長、行長職位，二人在任時(shí)間均超過9年。此外，微眾銀行常務(wù)副行長黃黎明、副行長兼首席信息官馬智濤自2016年加入以來，也已在副行長崗位上任職超過8年。

而原銀保監(jiān)會(huì)于2019年12月發(fā)布的《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》中，對(duì)關(guān)鍵人員任職設(shè)置7年輪崗期限，并對(duì)存量任職回避問題的整改給予3年過渡期，于2022年底結(jié)束。若按照該指導(dǎo)意見，微眾銀行的多名高管存在超期任職的情況。

被指暴力催收

未貸查詢征信

“本人建行儲(chǔ)蓄卡被微眾銀行強(qiáng)制扣錢9557元。分14次金額大小不等，最大金額8236.9元。此卡是工資卡，所有三方扣款都沒綁定?！薄拔⒈娿y行于我未與微粒貸簽約銀行卡內(nèi)私自劃扣2筆7837.31元合計(jì)15674.62元，要求退款?！痹跇I(yè)務(wù)增速放緩、主要股東調(diào)整持股比例及流量優(yōu)勢減弱的背景下，第三方投訴平臺(tái)受理的涉及微眾銀行的用戶反饋呈現(xiàn)上升趨勢。

查詢發(fā)現(xiàn)，截至5月6日，微眾銀行旗下的微粒貸APP在黑貓投訴平臺(tái)中的累計(jì)投訴量已達(dá)4.6萬條，投訴內(nèi)容主要集中在暴力催收、個(gè)人信息泄露、從未經(jīng)授權(quán)的銀行卡內(nèi)劃款以及未申請(qǐng)貸款情況下查詢個(gè)人征信等問題。

“我發(fā)現(xiàn)深圳前海微眾銀行股份有限公司于2025年3月1日查詢了我的征信，查詢?cè)蚴恰J款審批’。本人確信這期間沒有與任何銀行達(dá)成貸款協(xié)議，沒有申請(qǐng)過任何貸款?！庇杏脩粼诤谪埻对V反映，微眾銀行在沒有得到本人授權(quán)的情況下，以貸款審批為由查詢其征信記錄。

事實(shí)上，微眾銀行當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)也折射出了民營銀行面臨的共性困境。

2014年原銀監(jiān)會(huì)啟動(dòng)民營銀行試點(diǎn)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行為代表的首批5家機(jī)構(gòu)率先獲批，開創(chuàng)了民間資本正式以獨(dú)立主體身份進(jìn)入銀行業(yè)的先河。此后隨著政策逐步放開，2020年無錫錫商銀行股份有限公司成為第19家民營銀行，此后，未再新增民營銀行。

聯(lián)合資信3月30日發(fā)布的《2025年民營銀行行業(yè)分析》報(bào)告顯示，當(dāng)前民營銀行普遍面臨資產(chǎn)質(zhì)量承壓、盈利增速放緩、資本補(bǔ)充壓力凸顯等共性挑戰(zhàn)，在利率市場化深化與監(jiān)管趨嚴(yán)的雙重壓力下，行業(yè)洗牌進(jìn)程或?qū)⒓铀佟?/p>

來源：山東商報(bào)