A股28日低開(kāi)高走，午后滬深兩市主要指數(shù)短暫回踩后，在汽車(chē)股的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下快速轉(zhuǎn)漲。盤(pán)面上小盤(pán)股風(fēng)格延續(xù)，科技成長(zhǎng)股領(lǐng)漲，汽車(chē)、CRO、機(jī)器人、消費(fèi)電子等板塊表現(xiàn)活躍，驅(qū)動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)100指數(shù)領(lǐng)漲。

截至收盤(pán)，上證綜指漲0.23%，報(bào)3038.55點(diǎn)；深證成指漲0.49%，報(bào)9833.46點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.63%，報(bào)1938.42點(diǎn)；北證50指數(shù)跌4.23%，報(bào)1055.21點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交7728億元，較上一交易日縮量560億元。北交所市場(chǎng)合計(jì)成交231億元，較上一交易日有所縮量，但仍維持在較高水平。

華為汽車(chē)概念再度爆發(fā)

28日，汽車(chē)板塊維持強(qiáng)勢(shì)，汽車(chē)零部件、汽車(chē)整車(chē)、電機(jī)等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)。長(zhǎng)安汽車(chē)逼近漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，成交額達(dá)192億元，創(chuàng)歷史天量。

繼長(zhǎng)安汽車(chē)官宣與華為合作后，11月28日又有多家上市公司回應(yīng)與長(zhǎng)安汽車(chē)的合作情況。硅寶科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司部分汽車(chē)膠產(chǎn)品已經(jīng)在長(zhǎng)安集團(tuán)旗下公司穩(wěn)定應(yīng)用，目前正在積極推進(jìn)新車(chē)型的測(cè)試。

湘油泵在互動(dòng)平臺(tái)表示，長(zhǎng)安(含長(zhǎng)安集團(tuán)、長(zhǎng)安青山等主體)歷來(lái)是公司重要客戶之一，公司主要向其供應(yīng)機(jī)油泵、變速箱泵等產(chǎn)品，并于2021年7月起與長(zhǎng)安車(chē)聯(lián)在自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域開(kāi)展合作。

近期，華為汽車(chē)概念在資本市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。從消息面來(lái)看，昨日下午，華為常務(wù)董事、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東在智界S7新車(chē)發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)表示：“之前有和賽力斯合作的問(wèn)界，今天有和奇瑞合作的智界，和北汽、江淮合作的產(chǎn)品都在路上。歡迎一汽等實(shí)力車(chē)企加入。”

或受此影響，汽車(chē)整車(chē)股昨日午后跳漲，江淮汽車(chē)直線翻紅，東風(fēng)汽車(chē)、北汽藍(lán)谷快速拉升。一汽解放尾盤(pán)直線拉升至漲停，最新市值接近500億元。

西南證券認(rèn)為，華為依托三大平臺(tái)、五大智能系統(tǒng)解決方案，具備汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在華為賦能下，國(guó)內(nèi)車(chē)企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，中短期內(nèi)華為合作全新車(chē)型密集上市，產(chǎn)品銷(xiāo)量有望超預(yù)期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的將充分受益。

消費(fèi)電子概念大漲

消費(fèi)電子概念昨日表現(xiàn)活躍，MR(混合現(xiàn)實(shí))、電子紙、MicroLED等板塊漲幅居前。雙象股份、五方光電漲停，智立方、深科達(dá)、杰普特漲幅居前。

消息面上，蘋(píng)果11月28日在上海舉行“Apple Vision Pro開(kāi)發(fā)者實(shí)驗(yàn)室”活動(dòng)，開(kāi)發(fā)者可體驗(yàn)在Apple Vision Pro上運(yùn)行的visionOS、iPadOS或iOS應(yīng)用。此外，蘋(píng)果公司將在今年12月正式量產(chǎn)第一代MR(混合現(xiàn)實(shí))產(chǎn)品Vision Pro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，2024年的銷(xiāo)量目標(biāo)是100萬(wàn)臺(tái)，第三年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。

電子紙板塊昨日大漲，瑞豐光電、清越科技等個(gè)股漲幅居前。電子紙是一種特殊的顯示屏幕，具有超輕薄、可重寫(xiě)、便于攜帶、斷電時(shí)也能保持顯示等特性。電子紙能使任何表面都變成電子顯示屏，不受傳統(tǒng)電子儀器的限制。洛圖科技最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，電子紙學(xué)習(xí)本的線上銷(xiāo)量達(dá)到1.6萬(wàn)臺(tái)，較9月增長(zhǎng)123.3%，同比增長(zhǎng)超過(guò)30倍。

頭豹研究院認(rèn)為，電子紙行業(yè)在電子紙膜片環(huán)節(jié)產(chǎn)能受限的逆勢(shì)中仍能保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)伴隨膜片環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)張及國(guó)內(nèi)其他廠商的技術(shù)突破，行業(yè)有望迎來(lái)大規(guī)模應(yīng)用與市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)。

A股整體繼續(xù)修復(fù)

A股后續(xù)行情如何演繹？多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著人民幣進(jìn)一步升值和外資回流，疊加國(guó)內(nèi)宏觀政策呵護(hù)力度較大，市場(chǎng)整體有望繼續(xù)修復(fù)。

中金公司表示，雖然近期A股市場(chǎng)在前期持續(xù)反彈后有所波動(dòng)，但當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)格依然隱含投資者較為謹(jǐn)慎的預(yù)期，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)不必悲觀。

中金公司認(rèn)為，10月底以來(lái)的市場(chǎng)反彈得益于投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好改善背景下的估值回穩(wěn)。展望后市，建議關(guān)注三方面的變化：首先，逆周期調(diào)節(jié)政策仍在加碼過(guò)程中；其次，前期美元指數(shù)、美債收益率給A股市場(chǎng)帶來(lái)的影響有所緩解；最后，A股估值仍處于歷史較低水平，未來(lái)有較大修復(fù)空間。

“隨著人民幣對(duì)美元進(jìn)一步升值，加上國(guó)內(nèi)宏觀政策呵護(hù)力度較大，市場(chǎng)在‘長(zhǎng)期趨勢(shì)線’附近發(fā)動(dòng)一輪中期攻勢(shì)的可能性較大，歲末年初‘陽(yáng)春’行情可期?！眹?guó)泰君安證券稱。

配置方面，基于對(duì)中線行情的樂(lè)觀預(yù)期，國(guó)泰君安證建議原有中線倉(cāng)位繼續(xù)持有，短線若有幅度可觀的回踩，建議以“越跌越買(mǎi)”的思路積極增配，在未來(lái)一個(gè)月保持凈增倉(cāng)狀態(tài)。

興業(yè)證券表示，在外資回流、國(guó)內(nèi)資金面改善共振驅(qū)動(dòng)下，疊加年底政策預(yù)期催化，A股市場(chǎng)有望迎來(lái)一波修復(fù)行情。

配置方面，興業(yè)證券建議投資者聚焦景氣線索，關(guān)注兩個(gè)方向：一是基本面改善的周期、消費(fèi)板塊，高景氣成長(zhǎng)的半導(dǎo)體、衛(wèi)星通信、智能電網(wǎng)等板塊；二是順周期的家用電器、輕工制造、農(nóng)林牧漁、TMT等板塊。

（來(lái)源：上海證券報(bào)）