慧居科技股份有限公司周三(6月15日)向港交所主板遞交了招股書。
彗居科技主根據(jù)特許經營權向客戶提供供熱服務,主要在華北、東北、西北(“三北”)地區(qū)經營的跨省供熱服務商,在最后實際可行日期,慧居科技的總特許經營面積及總實際供熱服務面積分別約為4.199億平方米、3,980萬平方米。
值得一提是,江蘇雙良科技持有慧居科技66.37%的股份,為其控股股東。雙良科技也是A股上市公司雙良節(jié)能的大股東之一,持股10.35%。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,于2021年以特許經營權的總實際供熱服務面積(按建筑面積計)計,慧居科技是中國第二大非國有跨省供熱服務供貨商。
截至最后實際可行日期,慧居科技擁有五項運營特許經營權(山西3項、甘肅1項、內蒙古1項),一項在建特許經營權(河南1項)。
除供熱服務外,公司也提供工程施工服務、EMC(合同能源管理)服務等。
國泰君安國際為其主承銷商
依賴特許經營權 業(yè)務集中三北地區(qū)
據(jù)同一份報告,近年來中國供熱服務的總面積及渠道長度顯著增加。中國的總供熱服務面積由2017年的83億平方米增加至2021年的104億平方米,復合年增長率為5.9%。 預期中國的總供熱服務面積將于2026年增加至133億平方米,2021年至2026年的復合年增長率為4.9%。
與此相對應,包括一級及二級渠道在內的中國供熱服務管道長度由2017年的276,300公里增加至2021年的451,700公里,復合年增長率為13.1%。 預期將于2026年增加至633,400公里,2021年至2026年的復合年增長率為7.0%。
對于上市后募資所得,慧居科技擬加強在三北地區(qū)的業(yè)務及擴大客戶群;擴大全國版圖并增加市場份額; 及繼續(xù)擴大團隊。
在披露的風險方面:慧居科技的業(yè)務運營集中在三北地區(qū),容易受到該地區(qū)經濟狀況、政府政策或商業(yè)環(huán)境的任何不利發(fā)展的影響;公司供熱服務業(yè)務的特許經營權將會到期或者會在到期前被終止。
招股書顯示,在過去的2019年、2020年和2021年三個財政年度,慧居科技的營業(yè)收入分別為13.01億、13.76億和12.91億元,相應的凈利潤分別為1.37億、 0.98億和1.71億元。