分眾傳媒4月28日晚間公告稱，公司擬將控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.（下稱“FM Korea”）分拆至韓國(guó)證券交易所（Korea Exchange）上市，發(fā)行規(guī)模為不超過335.59萬股，約占發(fā)行新股后FM Korea發(fā)行股份總數(shù)的25%。

FM Korea的發(fā)行價(jià)格，將在充分考慮其現(xiàn)有股東及境外投資者利益的情況下，根據(jù)國(guó)際慣例結(jié)合發(fā)行時(shí)境外資本市場(chǎng)情況、FM Korea所處行業(yè)的一般估值水平，以及市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情況、路演和簿記的結(jié)果定價(jià)。

FM Korea此次發(fā)行涉及的戰(zhàn)略配售、募集資金用途、承銷方式、超額配售選擇權(quán)（如適用）等事項(xiàng)，將根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定、本次發(fā)行上市方案的實(shí)施情況、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見等要求進(jìn)一步確認(rèn)和調(diào)整。

分眾傳媒表示，盡管本次分拆上市將導(dǎo)致公司持有FM Korea的權(quán)益被攤薄，但是公司仍將控制FM Korea，F(xiàn)M Korea的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果也仍會(huì)反映在公司的合并報(bào)表中。同時(shí)，F(xiàn)M Korea通過本次分拆上市后，能夠充分利用韓國(guó)資本市場(chǎng)資源，有助于提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)而提升公司未來整體盈利水平。

分眾傳媒持有FM Korea的股份比例達(dá)50.40%，是FM Korea的控股股東。從業(yè)務(wù)上看，F(xiàn)M Korea作為分眾傳媒的控股子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為韓國(guó)電梯電視媒體廣告業(yè)務(wù)，是分眾傳媒在韓國(guó)業(yè)務(wù)的唯一運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，2019年至2021年歸母凈利潤(rùn)分別為221.77萬元、2551.31萬元、5064.29萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

分眾傳媒表示，預(yù)計(jì)通過本次分拆將為FM Korea提供獨(dú)立的韓國(guó)資金募集平臺(tái)，可直接從韓國(guó)資本市場(chǎng)獲得股權(quán)或債務(wù)融資，以應(yīng)對(duì)現(xiàn)有及未來業(yè)務(wù)擴(kuò)張的資金需求，并且拓寬了融資渠道、提高了融資效率，能有效降低公司的資金使用成本。