上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第33次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)鐵科技”）首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第126家企業(yè)。

國(guó)鐵科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為趙鑫、唐偉。這是國(guó)泰君安今年保薦成功的第9單IPO項(xiàng)目。此前，1月20日，國(guó)泰君安保薦的萬(wàn)控智造股份有限公司過(guò)會(huì)；1月25日，國(guó)泰君安保薦的上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月7日，國(guó)泰君安保薦的用友汽車(chē)信息科技（上海）股份有限公司過(guò)會(huì)；3月9日，國(guó)泰君安保薦的無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月10日，國(guó)泰君安保薦的大連優(yōu)迅科技股份有限公司過(guò)會(huì)；3月18日，國(guó)泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；4月8日，國(guó)泰君安保薦的浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月26日，國(guó)泰君安保薦的欣靈電氣股份有限公司過(guò)會(huì)。

國(guó)鐵科技自設(shè)立以來(lái)專注于軌道交通安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、鐵路專業(yè)信息化和智能裝備業(yè)務(wù)，公司依托非接觸紅外動(dòng)態(tài)測(cè)溫技術(shù)、RFID射頻識(shí)別技術(shù)、在線聲學(xué)診斷技術(shù)、圖像智能檢測(cè)技術(shù)、元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)級(jí)低代碼研發(fā)技術(shù)、超聲探傷技術(shù)、機(jī)電一體化應(yīng)用技術(shù)、減速頂調(diào)速技術(shù)、高精度北斗定位技術(shù)等9項(xiàng)核心技術(shù)，全面覆蓋鐵路動(dòng)車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)、機(jī)車(chē)、地鐵等各種軌道交通地對(duì)車(chē)、車(chē)對(duì)地、車(chē)對(duì)網(wǎng)在線動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)領(lǐng)域，致力于保障軌道交通列車(chē)運(yùn)行安全，提升高速運(yùn)行、惡劣運(yùn)行環(huán)境下的安全檢測(cè)與智能設(shè)備運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化交通管理。國(guó)鐵科技是軌道交通安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)與智能運(yùn)維行業(yè)中產(chǎn)品體系最全的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括軌道交通安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)類產(chǎn)品、鐵路專業(yè)信息化產(chǎn)品及智能裝備產(chǎn)品。

國(guó)鐵科技的控股股東是哈爾濱局集團(tuán)公司。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東哈爾濱局集團(tuán)公司持有公司2.61億股股份，占公司總股本的72.56%。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，國(guó)鐵集團(tuán)通過(guò)哈爾濱局集團(tuán)公司、北京局集團(tuán)公司、成都局集團(tuán)公司和國(guó)鐵信息合計(jì)持有公司84.56%股權(quán)，為國(guó)鐵科技的實(shí)際控制人。

國(guó)鐵科技本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。本次擬發(fā)行股份不超過(guò)12000萬(wàn)股（含12000萬(wàn)股，且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%）。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。國(guó)鐵科技擬募集資金6.94億元，用于收購(gòu)國(guó)鐵印務(wù)有限公司100%股權(quán)、紅外探測(cè)器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、天津武清檢測(cè)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通智能識(shí)別終端產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題

根據(jù)申請(qǐng)文件，收購(gòu)國(guó)鐵印務(wù)100%股權(quán)是發(fā)行人本次申請(qǐng)首發(fā)上市最大的募集資金投資項(xiàng)目。該募投項(xiàng)目主要是為了實(shí)現(xiàn)發(fā)行人“在北京擁有自主可控的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所”，項(xiàng)目交易金額3.3億元，交割后發(fā)行人將對(duì)國(guó)鐵印務(wù)的廠房進(jìn)行裝修，以國(guó)鐵印務(wù)賬面現(xiàn)金約2.2億元（占募集資金總額超過(guò)三分之一）投資動(dòng)車(chē)組出入庫(kù)檢測(cè)系統(tǒng)等四個(gè)新項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合項(xiàng)目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的匹配程度、裝修投入及難易程度、標(biāo)的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項(xiàng)目投資進(jìn)度等方面的情況，說(shuō)明該募集資金投資項(xiàng)目的合理性；（2）說(shuō)明對(duì)國(guó)鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計(jì)劃是否詳實(shí)、謹(jǐn)慎，是否經(jīng)過(guò)充分論證和公司內(nèi)部的充分討論及批準(zhǔn)，是否有切實(shí)可行的保障措施，使得該筆資金的使用能達(dá)到募集資金的監(jiān)管要求。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合項(xiàng)目選址、房產(chǎn)土地情況、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的匹配程度、裝修投入及難易程度、標(biāo)的公司既有業(yè)務(wù)的處理、人員承接轉(zhuǎn)型、項(xiàng)目投資進(jìn)度等方面的情況，說(shuō)明相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的合理性；（2）說(shuō)明對(duì)國(guó)鐵印務(wù)賬面2.2億資金的使用計(jì)劃以及對(duì)該使用計(jì)劃切實(shí)可行的保障措施，并作相關(guān)補(bǔ)充披露；（3）按照信息披露要求補(bǔ)充披露本次募投項(xiàng)目收購(gòu)國(guó)鐵印務(wù)100%股權(quán)擬實(shí)施的動(dòng)車(chē)組出入庫(kù)檢測(cè)系統(tǒng)、高鐵安全門(mén)智能控制系統(tǒng)、鐵路橋梁智能檢測(cè)機(jī)器人系統(tǒng)、車(chē)輛輪軸（對(duì)）智能檢測(cè)系統(tǒng)四類新產(chǎn)品項(xiàng)目的具體情況、可行性分析，以及按照募集資金使用相關(guān)規(guī)定履行審批程序的情況。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。