重組進程加速,安信信托募集新股份方案獲批!保底承諾已消除超730億元

2022-04-25 10:54:51 作者:廖丹

4月21日,上海銀保監(jiān)局發(fā)布《關于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批復》,同意公司以募集新股份的方式變更注冊資本。募集的具體實施按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和公司非公開發(fā)行股票方案執(zhí)行。

一位信托分析師告訴記者,安信信托獲得主管單位銀保監(jiān)批復,是一個利好消息,對于后續(xù)證監(jiān)會作出安信信托重組方案批復意見將更近一步。

記者注意到,上述公告發(fā)布的當天晚間,安信信托也發(fā)布《關于與保底承諾函持有人達成和解的進展公告》,公告提到,2021年以來,在有關部門指導下,經(jīng)充分協(xié)商,大量保底承諾持有人與公司達成了和解。截至目前,已消除保底承諾732.69億元,尚余保底承諾20.07億元。

分析師:監(jiān)管批復對安信信托重組構成利好

去年7月份,安信信托披露《非公開發(fā)行股票預案》,安信信托擬向上海砥安投資管理有限公司(以下簡稱“上海砥安”)實施非公開發(fā)行股票,發(fā)行價格為2.06元/股,非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過43.75億股,募集資金不超過90.13億元,扣除相關發(fā)行費用后,全部用于充實公司資本金。此次非公開發(fā)行完成后,上海砥安將成為公司控股股東,持股比例為44.44%。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示,上海砥安于2021年7月22日成立,注冊資本為18.20億元,目前共有6名股東,其中上海電氣為第一大股東,持股比例為24.32%;信托保障基金公司持股21.54%,為第二大股東;上海機場、上海國盛及上海國際的持股比例為18.04%;另外,上海維安投資管理有限公司持有0.01%股權。

上述《非公開發(fā)行股票預案》提到,非公開發(fā)行是安信信托整體風險化解方案的重要組成部分,旨在降低表內債務規(guī)模、化解流動性風險,恢復增強上市公司造血能力,充分發(fā)揮上市公司金融牌照價值,支持公司后續(xù)經(jīng)營及長期穩(wěn)健發(fā)展。

在去年發(fā)布定增預案公告的同時,安信信托還公告,擬與中國銀行上海分行、中國信托業(yè)保障基金等簽署《債務和解協(xié)議》。

今年3月9日,安信信托發(fā)布《關于重大資產出售實施進展情況的公告》,披露了其與中國銀行上海分行的債務和解進展。

具體來看,相關重大資產出售的后續(xù)工作安排分為三方面:其一,對于信銀國際3.4%股權的交易,待信銀國際完成相應決策程序及獲得香港監(jiān)管部門批復(如需)后,公司將盡快與中國銀行上海分行完成資產交割;其二,就本次交易中存在權利限制情形的置出資產,待查封凍結機構解除權利限制后,公司將盡快與中國銀行上海分行完成資產交割;其三,對于其他不存在權利限制的標的資產,公司正在與交易對手協(xié)商辦理相關資產交割手續(xù)。

對于安信信托募集新股方案獲監(jiān)管批復,金樂函數(shù)信托分析師廖鶴凱認為,監(jiān)管的批復對于安信信托重組構成利好消息,對于后續(xù)證監(jiān)會作出安信信托重整方案批復意見又更近一步,而對于簽署了份額轉讓協(xié)議的投資者來說,離合同生效也更進一步。

已消除保底承諾732.69億元

在上海銀保監(jiān)局發(fā)布批復公告的當天,安信信托也發(fā)布公告稱,2021年以來,在有關部門指導下,經(jīng)充分協(xié)商,大量保底承諾持有人與公司達成了和解,截至目前,已消除保底承諾732.69億元,尚余保底承諾20.07億元。

公告稱,根據(jù)安信信托2019年、2020年年度報告披露的相關情況,公司在前期展業(yè)過程中,存在與部分第三方簽署《信托受益權轉讓協(xié)議》《框架合作協(xié)議》或出具《流動性支持函》等形式提供保底承諾的情形,截至2020年12月31日,公司存量保底承諾合計余額為752.76億元。

據(jù)悉,安信信托前身是鞍山市信托投資股份有限公司,成立于1987年。高天國為公司實際控制人。

今年4月5日晚間,安信信托發(fā)布公告稱,公司董事會近日收到控股股東上海國之杰投資發(fā)展有限公司函件,告知公司實際控制人高天國于2022年4月4日因病逝世。

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