本周(4月11日到15日)將有14家公司IPO上會(huì),創(chuàng)業(yè)板3家、科創(chuàng)板6家、深市主板1家、滬市主板2家、北交所2家,預(yù)計(jì)募資金額合計(jì)達(dá)245億元。
本周上會(huì)的多家IPO公司值得關(guān)注。4月12日上會(huì)的諾誠健華是創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè),聯(lián)合創(chuàng)始人是施一公,并獲得高瓴投資,如順利過會(huì)將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市;4月15日上會(huì)的聯(lián)影醫(yī)療募資金額預(yù)計(jì)達(dá)125億元,作為國內(nèi)僅有的與邁瑞并肩的醫(yī)療器械企業(yè),聯(lián)影醫(yī)療如順利上市市值有望沖擊千億。
4月12日,沖刺科創(chuàng)板的諾誠健華是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè),專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領(lǐng)域,在全球市場(chǎng)內(nèi)開發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。
諾誠健華的聯(lián)合創(chuàng)始人為JisongCui(崔霽松)博士和施一公博士。施一公博士是知名的結(jié)構(gòu)生物學(xué)家,現(xiàn)為中國科學(xué)院院士、美國藝術(shù)與科學(xué)院外籍院士、美國國家科學(xué)院外籍院士、歐洲分子生物學(xué)組織(EMBO)外籍成員、西湖大學(xué)創(chuàng)始校長(zhǎng)、清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院講席教授等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,目前諾誠健華不存在控股股東,也不存在實(shí)際控制人。截至2021年3月31日,高瓴旗下的HHLR及其一致行動(dòng)人為諾誠健華第一大股東,合計(jì)持股比例為12.78%,直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動(dòng)關(guān)系,公司任何單一股東均無法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響。
業(yè)績(jī)方面,諾誠健華2019年至2021年?duì)I收分別為124.7萬元、136.36萬元、10.43億元,凈利潤分別為-21.41億元、-3.91億元和-6454.6萬元。目前諾誠健華尚未實(shí)現(xiàn)盈利。
諾誠健華此次科創(chuàng)板IPO計(jì)劃募資40億元,其中,21.5億元用于新藥研發(fā)項(xiàng)目;1.67億元用于藥物研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目;3.94億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目;8773.85萬元用于信息化建設(shè)項(xiàng)目;12億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
早在2020年3月諾誠健華已在港交所上市,發(fā)行價(jià)為8.95港元,募集資金凈額約為20.93億港元。如諾誠健華此次成功登陸A股,將實(shí)現(xiàn)A+H兩地上市。
4月15日上會(huì)的聯(lián)影醫(yī)療致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學(xué)儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。
根據(jù)灼識(shí)咨詢研究報(bào)告顯示,2020年我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已超過500億元,該市場(chǎng)自2015年至2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%。
龐大市場(chǎng)需求下,聯(lián)影醫(yī)療近年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。2019年到2021年,聯(lián)影醫(yī)療營業(yè)收入分別為29.79億元、57.61億元及72.54億元,收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到56.03%,凈利潤從2019年的-7351.98萬元增長(zhǎng)到2021年的14.17億元,實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
聯(lián)影醫(yī)療預(yù)計(jì)2022年上半年?duì)I收為38.57億元至41.65億元,同比增長(zhǎng)25%至35%;預(yù)計(jì)凈利為7.64億元至8.42億元,同比增長(zhǎng)18%至30%。
聯(lián)影醫(yī)療擬募資124.8億元,其中61.68億元用于下一代產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目,31.26億元用于高端醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基金項(xiàng)目,7.35億元用于營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目,4.52億元用于信息化提升項(xiàng)目,20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。