創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第19次審議會(huì)議于2022年4月8日召開(kāi)，審核結(jié)果顯示，山東?？菩略床牧峡萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)“?？菩略?rdquo;）首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第102家企業(yè)。

?？菩略幢敬伟l(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為曹玉江、錢(qián)進(jìn)。這是國(guó)金證券今年保薦成功的第8單IPO項(xiàng)目。此前，1月14日，國(guó)金證券保薦的青島盤(pán)古智能制造股份有限公司過(guò)會(huì)；1月21日，國(guó)金證券保薦的成都盛幫密封件股份有限公司過(guò)會(huì)；1月26日，國(guó)金證券保薦的北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司過(guò)會(huì)；2月18日，國(guó)金證券保薦的金祿電子科技股份有限公司過(guò)會(huì)；3月2日，國(guó)金證券保薦的賽特斯信息科技股份有限公司過(guò)會(huì)；3月3日，國(guó)金證券保薦的深圳市唯特偶新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；3月17日，國(guó)金證券保薦的江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

海科新源主要從事碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑和高端丙二醇、異丙醇等精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，?？菩略纯毓晒蓶|為?？瓶毓?，實(shí)際控制人為楊曉宏；無(wú)其他持股5%以上的股東。?？瓶毓芍苯映钟泻？菩略?3579.40萬(wàn)股份。楊曉宏直接持有?？菩略?3.16萬(wàn)股份，通過(guò)?？瓶毓煽刂坪？菩略?3579.40萬(wàn)股份，合計(jì)控制?？菩略?3652.56萬(wàn)股份，占?？菩略醋?cè)資本的81.64%。

?？菩略幢敬螖M在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。?？菩略幢敬喂_(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)5574.08萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份的情形。?？菩略磾M募集資金15.12億元，用于鋰電池電解液溶劑及配套項(xiàng)目（二期）。

上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

1.發(fā)行人前身新源有限2003年4月增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，工商登記的名義股東合計(jì)48名，實(shí)際股東合計(jì)445名。2011年6月，楊曉宏等47名自然人股東將其持有的新源有限42.423%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海科化工。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明47名自然人股東是否有權(quán)處置444名實(shí)際股東所持有的股權(quán)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否存在爭(zhēng)議或者糾紛情形。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.發(fā)行人控股股東的多層股東存在申報(bào)前一年內(nèi)入股的情形。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明威臣投資、博鼎信息等合伙企業(yè)的有限合伙人是否存在在發(fā)行人處任職的情況，是否存在對(duì)賭協(xié)議或特殊利益安排，是否存在導(dǎo)致控制權(quán)可能變更的重大權(quán)屬糾紛。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)較2020年大幅增長(zhǎng)。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合主要產(chǎn)品歷史上銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況及2021年銷(xiāo)售價(jià)格大幅上漲的原因，說(shuō)明發(fā)行人2021年業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)是否具備可持續(xù)性，風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

4.發(fā)行人重要客戶(hù)存在將產(chǎn)業(yè)鏈向上游原材料延伸的情形。同時(shí)，行業(yè)主管部門(mén)已經(jīng)明確氫能及燃料電池汽車(chē)的技術(shù)路線(xiàn)和大規(guī)模推廣應(yīng)用時(shí)間表。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合上述情況，及發(fā)行人自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，說(shuō)明發(fā)行人業(yè)務(wù)是否具備持續(xù)穩(wěn)定性，風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

1.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中，補(bǔ)充披露主要產(chǎn)品未來(lái)銷(xiāo)售價(jià)格變化可能導(dǎo)致2021年業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)不可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中，進(jìn)一步披露下游客戶(hù)向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸是否會(huì)影響發(fā)行人業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。