創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第19次審議會(huì)議于4月8日召開(kāi),審議結(jié)果顯示,浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)得凱”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第101家企業(yè)。
萬(wàn)得凱本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”),保薦代表人為許一忠、李晨。這是國(guó)泰君安今年保薦成功的第7單IPO項(xiàng)目。此前,1月20日,國(guó)泰君安保薦的萬(wàn)控智造股份有限公司過(guò)會(huì);1月25日,國(guó)泰君安保薦的上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司過(guò)會(huì);3月7日,國(guó)泰君安保薦的用友汽車(chē)信息科技(上海)股份有限公司過(guò)會(huì);3月9日,國(guó)泰君安保薦的無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì);3月10日,國(guó)泰君安保薦的大連優(yōu)迅科技股份有限公司過(guò)會(huì);3月18日,國(guó)泰君安保薦的聚膠新材料股份有限公司過(guò)會(huì).
萬(wàn)得凱致力于水暖器材的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,產(chǎn)品主要包括各類(lèi)銅制水暖閥門(mén)、管件等,廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎(chǔ)設(shè)施。公司產(chǎn)品定位于中、高檔品級(jí),具有突出的環(huán)保優(yōu)勢(shì),主要面向北美、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。
公司控股股東及實(shí)際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋(píng)六人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,鐘興富直接持有公司24.27%股份,其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份,其子陳金勇直接持有公司11.20%股份,鐘興富一家合計(jì)持有公司46.67%股份。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,陳方仁直接持有公司24.27%股份,其配偶汪桂蘋(píng)直接持有公司11.20%股份,其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份,陳方仁一家合計(jì)持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋(píng)系姐妹關(guān)系。
萬(wàn)得凱本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2500.00萬(wàn)股,占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%,本次不涉及股東公開(kāi)發(fā)售情況。萬(wàn)得凱擬募集資金5.19億元,分別用于年產(chǎn)10000萬(wàn)件閥與五金建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)4200萬(wàn)件閥與五金擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(越南)、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題
1.2016年,發(fā)行人成立后即以現(xiàn)金方式收購(gòu)浙江萬(wàn)得凱銅業(yè)有限公司全部的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明萬(wàn)得凱銅業(yè)2018年至今是否持續(xù)經(jīng)營(yíng),是否存在為發(fā)行人承擔(dān)成本、費(fèi)用的情況,發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)中有關(guān)萬(wàn)得凱銅業(yè)重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人境外銷(xiāo)售占比較高,前5大客戶(hù)主要位于美國(guó)。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì),說(shuō)明發(fā)行人在業(yè)務(wù)持續(xù)性和客戶(hù)穩(wěn)定性方面是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì),在招股說(shuō)明書(shū)中進(jìn)一步披露發(fā)行人在業(yè)務(wù)持續(xù)性和客戶(hù)穩(wěn)定性方面是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。