上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第21次審議會議于3月18日召開，審議結果顯示，常州聚和新材料股份有限公司（簡稱“聚和股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第77家企業(yè)。

聚和股份本次發(fā)行的保薦機構為安信證券股份有限公司，保薦代表人為尹澤文、鄭旭。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，3月17日，安信證券保薦的永泰運化工物流股份有限公司過會。此外，2月24日，安信證券保薦的寧波環(huán)洋新材料股份有限公司被否。

聚和股份是一家專業(yè)從事新型電子漿料研發(fā)、生產、銷售的高新技術企業(yè)，自成立以來，始終專注于新材料、新能源產業(yè)。目前公司主要產品為太陽能電池用正面銀漿。正面銀漿是一種以銀粉為基材的功能性材料，是制備太陽能電池金屬電極的關鍵材料，其產品性能和制備工藝直接關系著太陽能電池的光電轉換效率。

截至招股說明書簽署日，劉海東直接持有公司1237.94萬股股份，持股比例為14.7530%，通過其控制的寧波鵬季、寧波鵬翼、寧波鵬曦、寧波鵬騏間接控制公司11.0202%的股份，通過其一致行動人岡本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、朱立波、蔣欣欣、張曉梅、敖毅偉合計控制公司6.4243%的股份。劉海東直接持有和間接控制聚和股份32.1975%的股份，為聚和股份控股股東、實際控制人。

聚和股份本次擬在上交所科創(chuàng)板上市。計劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2800萬股，公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25.01%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。聚和股份擬募集資金10.27億元，用于常州聚和新材料股份有限公司年產3000噸導電銀漿建設項目(一期)、常州工程技術中心升級建設項目、補充流動資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表說明：（1）在杜邦已經將涉訴專利轉讓給江蘇索特及其子公司SolarPaste的情況下，發(fā)行人援用《專利許可協(xié)議》的相關內容主張豁免權的依據(jù)；（2）相關訴訟如敗訴，發(fā)行人是否存在基礎專利權屬瑕疵，是否對發(fā)行人進一步研發(fā)并形成自有核心技術用于生產構成障礙，發(fā)行人是否因此存在持續(xù)經營風險；（3）如敗訴，對發(fā)行人財務狀況的影響以及相關財務風險的承擔機制，以保護投資者的權益。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人與岡本珍范產生交集的背景，岡本珍范在任職三星SDI期間對發(fā)行人研發(fā)等方面所起的具體作用，是否存在潛在糾紛，贈與其股份的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人兩次實際控制人變更的真實性和合理性，是否存在股份代持或其他利益安排。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　需進一步落實事項

請發(fā)行人說明相關專利侵權訴訟如敗訴：（1）是否對發(fā)行人進一步研發(fā)并形成自有核心技術用于生產及發(fā)行人生產經營構成重大不利影響；（2）對發(fā)行人財務狀況的影響以及相關財務風險的承擔機制，以保護投資者的權益。請保薦人發(fā)表明確核查意見。