“想買重疾險，有什么好的產(chǎn)品推薦嗎？”最近一段時間，保險從業(yè)人員王先生總是收到朋友類似的詢問。然而，由于今年市場上的重疾險產(chǎn)品狀況變化較大，他一時難以給出確切的答案。

這是今年以來保險產(chǎn)品升級迭代的一個縮影。監(jiān)管政策齊發(fā)之下，重疾險、健康險、養(yǎng)老險等險種迎來重大變革，監(jiān)管部門從亂象整治到規(guī)則調(diào)整一氣呵成，保險公司從被迫應對到主動求變，保險行業(yè)正合力推動保險產(chǎn)品供給側(cè)改革向保障型進發(fā)。

大小公司重疾險策略“倒掛”

與前幾年貫穿保險公司全年主陣地不同，時至9月，今年市場上的重疾險產(chǎn)品依然不多。這一變化的背后，是監(jiān)管政策調(diào)整帶來的產(chǎn)品切換，對保險公司的產(chǎn)品策略進行的一次重塑。

今年2月1日起，重疾險新規(guī)開始實施，幾千款舊重疾險產(chǎn)品全部停售，保險公司需根據(jù)新規(guī)要求重新開發(fā)產(chǎn)品。由于重疾險新規(guī)對保險責任進行了大擴容，同時新版重疾表對各年齡段重疾發(fā)生率進行了調(diào)整，多方面影響下，不同保險公司新產(chǎn)品開發(fā)策略出現(xiàn)分歧，大小公司呈現(xiàn)倒掛態(tài)勢。

近年來，重疾險市場頻打價格戰(zhàn)。申萬宏源非銀金融分析師葛玉翔分析認為，2016年以后，中小險企的產(chǎn)品設計更符合互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的特征，如將身故責任作為可選方案，產(chǎn)品費率下降約30%；2018年以后，在銀保渠道保費貢獻能力出現(xiàn)下降的背景下，中小險企通過增加保障范圍提升產(chǎn)品競爭力；2019年以后，互聯(lián)網(wǎng)平臺與中小險企合作開發(fā)“爆款”重疾險產(chǎn)品。

也就是說，近年來，重疾險市場的競爭格局主要體現(xiàn)為：中小險企通過降低價格、拓寬保障范圍、提高賠付力度等方式提升產(chǎn)品性價比；大型險企雖然亦緊跟類似產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新，但定價上相對堅挺。然而，重疾險新規(guī)讓這一競爭趨勢出現(xiàn)倒掛——原本打到“地板價”的中小險企難以承受新規(guī)帶來的保險責任擴大，開始提價；而原本利潤空間相對較高的大型險企開始降價，促進銷售。

葛玉翔介紹說，2月以來，上市壽險公司新產(chǎn)品陸續(xù)上架，價格小幅下降；中小險企卻因償付能力、再保壓力和股東利潤考核影響，新產(chǎn)品整體出現(xiàn)小幅漲價。以30歲男性、20年期繳產(chǎn)品為例進行測算，頭部險企與中小險企的主力重疾險產(chǎn)品價差將由約23%收窄至14.5%。

除了價格策略不同，大小險企在產(chǎn)品創(chuàng)新上亦體現(xiàn)出差異性。中小險企主要通過加入醫(yī)療責任或增加特定階段賠付來提升產(chǎn)品吸引力，如復星聯(lián)合健康推出的“康樂一生2021版”首次創(chuàng)新增加了醫(yī)療津貼保險金。而頭部大型險企在產(chǎn)品設計上則增加了健康管理服務，如太平人壽近日首次將健康管理服務寫入“太平福祿娃終身重大疾病保險”條款中。

規(guī)范與創(chuàng)新的全新階段

去年初，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》（下稱《意見》）時明確指出，鼓勵保險機構(gòu)提供包括醫(yī)療、疾病、康復、照護、生育等，覆蓋群眾生命周期、滿足不同收入群體需要的健康保險產(chǎn)品。作為豐富社會民生領域金融產(chǎn)品供給的重要手段之一，健康險市場隨后迎來了規(guī)范與創(chuàng)新的全新發(fā)展階段。

業(yè)內(nèi)人士介紹，由于“網(wǎng)紅”產(chǎn)品頻出，以百萬醫(yī)療險為主的短期健康險近年來發(fā)展迅速，暴露出的問題亦不少。如，部分產(chǎn)品缺乏定價基礎，保額虛高；部分公司銷售行為不規(guī)范，短險長賣，隨意停售；部分產(chǎn)品通過“承諾續(xù)保”等條款混淆視聽，誤導消費者等。

市場亂象之下，消費者投訴頻發(fā)。為整頓市場亂象，今年銀保監(jiān)會連追兩文，直指保險公司經(jīng)營短期健康險業(yè)務中的多種問題，要求保險公司規(guī)范短期健康險定價、健康告知、續(xù)保條款及銷售方式等各個環(huán)節(jié)。受此影響，一些保險公司陸續(xù)停售問題產(chǎn)品，據(jù)統(tǒng)計，已有超過100家險企停售了近2000款短期健康險產(chǎn)品。

與此同時，一類城市定制型補充醫(yī)療險產(chǎn)品“惠民保”填補了市場缺口。復旦大學保險創(chuàng)新與投資研究中心發(fā)布的《城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險（惠民保）知識圖譜》顯示，截至5月底，全國共推出140款惠民保產(chǎn)品，已覆蓋26個省份。

針對發(fā)展中出現(xiàn)的惡意壓價競爭、夸大宣傳等行為，6月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務的通知》，全面規(guī)范惠民保業(yè)務。“現(xiàn)在保險公司不能再自主發(fā)布惠民保了，必須經(jīng)過監(jiān)管備案批準，產(chǎn)品定價也需基于基本醫(yī)保等數(shù)據(jù)，模式上也最好與當?shù)蒯t(yī)保部門合作。”一位惠民保業(yè)務負責人表示，未來可能不會再看到“一個城市多個惠民保產(chǎn)品”等混亂的局面。

長期以來，醫(yī)療保障領域最大的空白在于長期醫(yī)療險，由于醫(yī)療費用難以管控，保險公司很少推出長期醫(yī)療險。為了幫助老百姓應對醫(yī)療費用上漲壓力，去年4月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關問題的通知》，明確長期醫(yī)療險費率調(diào)整細則，鼓勵保險公司開發(fā)長期醫(yī)療險。

目前，已有多家保險公司推出了數(shù)年期間保證續(xù)保的長期醫(yī)療險。海通證券(12.680, -0.99, -7.24%)非銀金融首席分析師孫婷判斷，30年、40年乃至終身等更長期的保障還存在缺口，市場還在等待新的保險產(chǎn)品出現(xiàn)，長期醫(yī)療險還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

齊探養(yǎng)老險發(fā)展路徑

在國家政策的支持下，養(yǎng)老險迎來歷史重大發(fā)展機遇。銀保監(jiān)會明確表示，要大力發(fā)展專業(yè)化的養(yǎng)老產(chǎn)品，包括養(yǎng)老儲蓄存款、專屬養(yǎng)老保險、商業(yè)養(yǎng)老金等，探索養(yǎng)老金改革發(fā)展的新路子。

5月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點的通知》，決定自6月1日起由6家人身險公司在浙江?。ê瑢幉ㄊ校┖椭貞c市開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點。記者從業(yè)內(nèi)了解到，目前已有中國人壽、中國人保、太平人壽等多家保險公司推出了專屬商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品。

除了推出專屬商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品，頭部險企還在加速布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。近期，多家險企釋放出深入布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的信號，以滿足客戶“養(yǎng)老健康+養(yǎng)老儲蓄”需求。如中國平安采用輕重結(jié)合模式，提出高端客戶養(yǎng)老計劃與大眾客戶居家養(yǎng)老方案；中國太保則采用重資產(chǎn)模式，推出養(yǎng)老投資第二個100億計劃。

新華保險副總裁于志剛表示，相較于其他機構(gòu)，保險公司經(jīng)營養(yǎng)老業(yè)務有三個比較優(yōu)勢：一是養(yǎng)老保險產(chǎn)品的設計有保證利率；二是壽險行業(yè)長期以來形成的定價技術、風險管理技術；三是壽險公司的長期資產(chǎn)管理能力。