保險(xiǎn)行業(yè)的強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)。

近日，普華永道發(fā)布《2021年二季度保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管處罰分析報(bào)告》（下稱“《報(bào)告》”）?！秷?bào)告》顯示，二季度，銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)共開出466張監(jiān)管處罰的罰單，涉及124家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，罰單總額高達(dá)6096.45萬(wàn)元。

466張罰單中，有6張較為嚴(yán)厲的罰單，具體處罰包括責(zé)令停止新業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓，撤銷任職資格。這當(dāng)中，兩家財(cái)險(xiǎn)公司“榜上有名”，具體來(lái)看，國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司、亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司云南分公司因未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率，分別被責(zé)令在昆明地區(qū)停止商業(yè)車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)三個(gè)月。

與一季度515張罰單、7265萬(wàn)罰金相比，二季度罰單數(shù)量和罰款金額都有較大回落，但主要原因在于2020年12月大量罰單于2021年1月公布?？傮w來(lái)看，2021年二季度保險(xiǎn)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)并無(wú)松動(dòng)跡象，未來(lái)保險(xiǎn)業(yè)“強(qiáng)監(jiān)管”或?qū)⒊掷m(xù)。

財(cái)險(xiǎn)仍為“重災(zāi)區(qū)”，罰金占比超六成

車險(xiǎn)費(fèi)改余波未平，極端天氣頻發(fā)，業(yè)務(wù)端承壓的財(cái)險(xiǎn)在監(jiān)管層面日子也不好過(guò)。

《報(bào)告》顯示，二季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)共收到203張罰單，占比43.56%；總罰金3778萬(wàn)元，占比61.97%。與一季度相比，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收到罰單總量和罰金環(huán)比均有所下降，但仍舊為處罰重災(zāi)區(qū)。

按照罰款總額排序，“虛構(gòu)中介”“未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率”“給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益”“編制提供虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”“虛列費(fèi)用”為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前五大受罰事由。其中，“虛構(gòu)中介”總計(jì)罰款1275萬(wàn)元，罰單量64張，位列第一。另外，“財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)平均罰額最高的處罰事由，平均罰額達(dá)56.44萬(wàn)元/張。

從累計(jì)罰單數(shù)和罰款額來(lái)看，今年二季度，財(cái)險(xiǎn)龍頭中國(guó)財(cái)險(xiǎn)累計(jì)被罰971.2萬(wàn)元，收到罰單41張，數(shù)量為財(cái)險(xiǎn)公司之首，其中有6張罰款單張金額超過(guò)50萬(wàn)。中國(guó)財(cái)險(xiǎn)被罰原因主要為編制虛假資料，給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益，虛構(gòu)中介套取費(fèi)用，未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率。作為行業(yè)龍頭，中國(guó)財(cái)險(xiǎn)內(nèi)控問(wèn)題有待完善。

人身險(xiǎn)監(jiān)管方面，今年二季度，34家人身險(xiǎn)公司共收到143張罰單，占比22.23%，罰款金額合計(jì)1355.5萬(wàn)元，占比30.69%。

其中，單筆罰款金額最高的是光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司蘇州分公司，其因虛發(fā)銷售人員績(jī)效套取費(fèi)用、業(yè)務(wù)資料不真實(shí)、向監(jiān)管部門報(bào)送虛假材料被罰60萬(wàn)。二季度累計(jì)罰單數(shù)和罰款額最高的人身險(xiǎn)公司為中國(guó)人壽，累計(jì)被罰30次，罰款合計(jì)348萬(wàn)元。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.19萬(wàn)億，占原保費(fèi)收入的26.4%。而人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)3.33萬(wàn)億元，占原保費(fèi)收入的73.6%。

占保費(fèi)不到三成的財(cái)險(xiǎn)，領(lǐng)走超六成的罰單，或與行業(yè)發(fā)展水平有關(guān)。除保費(fèi)規(guī)模外，不論是保險(xiǎn)密度還是保險(xiǎn)深度，亦或是市場(chǎng)化水平，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及人身險(xiǎn)市場(chǎng)。

據(jù)了解，2020年，我國(guó)人身保險(xiǎn)密度2213元/人，保險(xiǎn)深度為3.28%；財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)密度為832.04元/人，保險(xiǎn)深度為1.17%。保險(xiǎn)密度是指一國(guó)人均保費(fèi)，反映國(guó)民參加保險(xiǎn)的程度（保費(fèi)收入/總?cè)丝冢?；保險(xiǎn)深度是指某地保費(fèi)收入占該地國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比，反映保險(xiǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位（保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)人身保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前三名為中國(guó)人壽、平安人壽和太平洋人壽，保費(fèi)收入分別為6129億元、4760億元和2084億元，合計(jì)占人身險(xiǎn)市場(chǎng)份額40.96%。財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前三名為人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為4320億元、2858億元和1467億元，合計(jì)占總市場(chǎng)份額63.64%。財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于人身險(xiǎn)，市場(chǎng)化水平較低，容易產(chǎn)生亂象。

有業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者分析稱，受今年以來(lái)車險(xiǎn)綜改等政策影響，財(cái)險(xiǎn)公司壓力較大，很多問(wèn)題會(huì)集中暴露出來(lái)。

緊盯銷售及渠道環(huán)節(jié)，亂象屢禁不止

《報(bào)告》還顯示，今年二季度，共有54家中介機(jī)構(gòu)共收到94張罰單，占罰單總量20.17%；累計(jì)罰款金額達(dá)873.75萬(wàn)元，占比14.43%。其中，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)在罰單數(shù)和罰款額上都占比接近八成。

值得一提的是，上述6張較為嚴(yán)厲的罰單，有三張涉及中介機(jī)構(gòu)，其中，浙江安信保險(xiǎn)代理有限公司被罰停止接受新業(yè)務(wù)十二個(gè)月，并被警告、罰款；山東廣華保險(xiǎn)代理有限公司泰安分公司被停業(yè)整頓6個(gè)月，負(fù)責(zé)人被撤銷任職資格；永鑫銷售青島分公司王巖被撤銷任職資格。重磅罰單頻現(xiàn)，監(jiān)管對(duì)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)治理的重視不言自明。

另外，在二季度前十大處罰事由中，有一半指向銷售和代理人渠道，事由包括虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用、給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益、利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人牟取不正當(dāng)利益、欺騙投保人等。上述業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，銷售和渠道亂象一方面影響整個(gè)行業(yè)形象，另一方面會(huì)滋生風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)造成影響。

2021年2月23日，中國(guó)人壽前員工張某某實(shí)名舉報(bào)所在公司大量造假，登上微博熱搜。張某某指出，嫩江支公司總經(jīng)理保費(fèi)造假，騙保套錢謀取私利等等問(wèn)題，險(xiǎn)企銷售和渠道亂象因此成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。

在輿論和監(jiān)管雙重壓力下，銷售渠道端亂象仍屢禁不止，基層人員業(yè)績(jī)壓力是重要因素。例如宿遷銀保監(jiān)局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年12月至2020年5月，富德生命人壽宿遷中支銀保業(yè)務(wù)部虛列業(yè)務(wù)管理費(fèi)18.19萬(wàn)元，用于購(gòu)買營(yíng)銷禮品等；2019年3月至2020年6月，富德生命人壽宿遷中支銀保業(yè)務(wù)部虛列傭金119.47萬(wàn)元，用于購(gòu)買營(yíng)銷禮品以及交通補(bǔ)貼等費(fèi)用。

某銀行渠道保險(xiǎn)銷售人員向時(shí)代周報(bào)記者透露，基層銷售人員目前業(yè)績(jī)壓力很大，年底完不成（業(yè)績(jī)）要被扣錢，有人會(huì)在年底自己掏錢幫身邊人投保完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。“只付第一期保費(fèi)，過(guò)期自動(dòng)終止，這樣能完成業(yè)績(jī)又不會(huì)被查。”他說(shuō)。

但在監(jiān)管逐步深入情況下，這種方式長(zhǎng)期來(lái)看難以為繼。事實(shí)上，自2018年銀保監(jiān)會(huì)掛牌成立起，針對(duì)銀行保險(xiǎn)業(yè)的強(qiáng)監(jiān)管從未停止?！秷?bào)告》也指出，銷售及渠道環(huán)節(jié)是監(jiān)管處罰的主要領(lǐng)域，監(jiān)管一直重視消費(fèi)者保護(hù)和規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

光大證券7月22日研報(bào)認(rèn)為，在保險(xiǎn)行業(yè)銷售和渠道端，人力問(wèn)題一直存在，只是過(guò)去并未暴露。目前產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)入瓶頸，保險(xiǎn)業(yè)供給側(cè)改革勢(shì)在必行，以友邦為代表的渠道轉(zhuǎn)型和以眾安為代表的的科技賦能將為行業(yè)提供未來(lái)的發(fā)展方向。

但與十年前就著手布局代理人優(yōu)化的友邦相比，國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企渠道改革還處于起步階段，保險(xiǎn)業(yè)由粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的拐點(diǎn)仍需等待。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新剛剛起步，“強(qiáng)監(jiān)管”或?qū)⒊掷m(xù)。