截至目前，中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)五家A股上市保險(xiǎn)公司前4個(gè)月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入悉數(shù)出爐，合計(jì)1.13萬億元，其中壽險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)承壓，車險(xiǎn)“限速”和基數(shù)回升制約單月財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)。

新單負(fù)增長(zhǎng)壓力擴(kuò)大

2021年1-4月，上市保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速進(jìn)一步放緩。

新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入736.55億元，同比增長(zhǎng)7.39%；中國(guó)人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3530億元，同比增長(zhǎng)4.59%；中國(guó)太保原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1073.25億元，同比增長(zhǎng)4.45%；中國(guó)平安原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2012.42億元，同比下降4.21%；中國(guó)人保原保險(xiǎn)保費(fèi)收入539.55億元，同比下降6.90%。

國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦介紹，4月單月除中國(guó)太保外，其余上市保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，僅中國(guó)太保得益于差異化兩全險(xiǎn)產(chǎn)品“兩全其美”且2020年同期基數(shù)較低，推動(dòng)單月保費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

具體而言，中國(guó)太保壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)4月單月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)9.1%。

新單方面，考慮到2020年同期疫情緩解帶來的基數(shù)回升影響，主要上市保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)4月新單的負(fù)增長(zhǎng)壓力進(jìn)一步擴(kuò)大。

劉欣琦表示，5月1日起短期健康險(xiǎn)新規(guī)實(shí)施，明確短期健康險(xiǎn)不得保證續(xù)保，預(yù)計(jì)將部分影響“以附促主”的產(chǎn)品銷售；行業(yè)供需錯(cuò)配問題凸顯引發(fā)重疾險(xiǎn)銷售難度加大，短期部分保險(xiǎn)公司通過改變產(chǎn)品形態(tài)，銷售儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品來推動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、秘書長(zhǎng)商敬國(guó)指出，保險(xiǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)一定是傳統(tǒng)保險(xiǎn)增長(zhǎng)動(dòng)力不斷衰竭而專注于健康和養(yǎng)老領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家歷史也說明，傳統(tǒng)保險(xiǎn)也就一成占比，養(yǎng)老金和健康保險(xiǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位。

此前不久，“十四五”規(guī)劃《綱要》將積極應(yīng)對(duì)人口老齡化上升為國(guó)家戰(zhàn)略，并提出健全多層次社會(huì)保障體系，要求發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，提高企業(yè)年金覆蓋率，規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)。中央工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議也對(duì)養(yǎng)老第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)建設(shè)提出了要求和部署。

5月14日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的通知》，自2021年6月1日起在浙江省（含寧波市）和重慶市開展商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，試點(diǎn)期限暫定一年。參加試點(diǎn)的保險(xiǎn)公司包括人保壽險(xiǎn)、中國(guó)人壽、太平人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽和新華保險(xiǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)利好養(yǎng)老年金市場(chǎng)發(fā)展。與2018年試點(diǎn)的個(gè)人稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)不同，此次專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)首次采用賬戶式管理方式，為消費(fèi)者建立更為靈活的“類儲(chǔ)蓄賬戶”，有利于滿足客戶差異化的需求、對(duì)接保險(xiǎn)公司多元化的服務(wù)。

瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家安仁禮表示，在健康險(xiǎn)市場(chǎng)逐步向高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中，保險(xiǎn)公司應(yīng)利用其數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，積極探索科技的應(yīng)用場(chǎng)景，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力；同時(shí)積極推動(dòng)創(chuàng)新，開發(fā)針對(duì)特定消費(fèi)者群體、低保障群體的定制化保險(xiǎn)產(chǎn)品，日益構(gòu)建多層次產(chǎn)品體系；同時(shí)注重提供與保險(xiǎn)產(chǎn)品相配套的健康服務(wù)能力，鼓勵(lì)健康生活方式，從根本上降低疾病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。此外，保險(xiǎn)公司應(yīng)從大健康產(chǎn)業(yè)鏈的角度，制定符合自身優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，把握健康險(xiǎn)發(fā)展的重大機(jī)遇。

新能源車險(xiǎn)漸行漸近

隨著2020年同期疫情緩解基數(shù)回升，車險(xiǎn)綜改對(duì)保費(fèi)的負(fù)面影響重新回到較為真實(shí)的水平。

2021年1-4月，上市保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速環(huán)比有所放緩，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為太保產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入557.41億元，同比增長(zhǎng)9.77%；人保財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1693.61億元，同比增長(zhǎng)2.82%；平安產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入876.12億元，同比下降9.25%。

分險(xiǎn)種來看，劉欣琦稱，考慮到當(dāng)前全國(guó)大部分地區(qū)對(duì)大型保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有“限速”要求，主要上市保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)增速基本與行業(yè)持平。“4月上市保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)增速環(huán)比明顯下滑，主要為2020年同期基數(shù)抬升影響；非車險(xiǎn)方面，信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)出清繼續(xù)制約部分保險(xiǎn)公司單月保費(fèi)增長(zhǎng)。”

目前，行業(yè)正在加速新能源保險(xiǎn)、里程保險(xiǎn)的探索。

車險(xiǎn)綜合改革中特別提出，支持行業(yè)制定新能源車險(xiǎn)、駕乘人員意外險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車延長(zhǎng)保修險(xiǎn)示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機(jī)動(dòng)車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)等創(chuàng)新產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更加規(guī)范和豐富的車險(xiǎn)保障服務(wù)。

中國(guó)作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，截至 2019 年底，全國(guó)新能源汽車保有量已接近 400 萬輛，新能源汽車保險(xiǎn)也將成為一個(gè)重要細(xì)分市場(chǎng)。

據(jù)了解，平安產(chǎn)險(xiǎn)正在聚焦電池安全、充電安全等保障新需求，探索開發(fā)新能源車綜合商業(yè)險(xiǎn)、動(dòng)力電池責(zé)任險(xiǎn)、充電設(shè)施責(zé)任險(xiǎn)等專屬產(chǎn)品。

對(duì)于新能源車、無人駕駛等新課題，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)亦在積極探索。例如，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)引進(jìn)且有模型落地的里程保險(xiǎn)，目前正在大規(guī)模內(nèi)測(cè)，已經(jīng)具備了商業(yè)化的前提條件，正積極向監(jiān)管部門申報(bào)。

綠色保險(xiǎn)也將是重點(diǎn)發(fā)力方向。安仁禮表示，保險(xiǎn)的藍(lán)海在低碳、養(yǎng)老、醫(yī)療、鄉(xiāng)村等領(lǐng)域。在政策推動(dòng)下，保險(xiǎn)公司應(yīng)通過產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)更多綠色保險(xiǎn)，如環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)、綠色建筑保險(xiǎn)、可再生能源保險(xiǎn)等，并通過模型持續(xù)加強(qiáng)對(duì)氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知和預(yù)測(cè)能力，為風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)地區(qū)提供保險(xiǎn)保障。此外，作為機(jī)構(gòu)投資者，保險(xiǎn)公司可通過投資符合ESG標(biāo)準(zhǔn)的可再生基礎(chǔ)設(shè)施，為經(jīng)濟(jì)的綠色轉(zhuǎn)型提供融資支持，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)投資于綠色發(fā)展領(lǐng)域，助力實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

《2021年安聯(lián)全球保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2021年全球保險(xiǎn)市場(chǎng)將強(qiáng)勁復(fù)蘇，中國(guó)保險(xiǎn)將再次引領(lǐng)全球保險(xiǎn)業(yè)增長(zhǎng)。

安聯(lián)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家盧睿德表示：“疫情提升了公眾對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求。全球保險(xiǎn)業(yè)將面臨重要轉(zhuǎn)型，從產(chǎn)品邏輯向服務(wù)思維轉(zhuǎn)型，從經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償向風(fēng)險(xiǎn)管理及預(yù)防轉(zhuǎn)型。在消費(fèi)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障需求日益增長(zhǎng)的后疫情時(shí)代，保險(xiǎn)公司只有主動(dòng)轉(zhuǎn)型才能得到長(zhǎng)足的發(fā)展。”